ჩინეთი, მინის დინასტიის მართველობის პერიოდი. საიმპერატორო სასახლეში შექმნილი საიდუმლო სამსახური – ხმლების საძმო, რომელთა მოვალეობაში მათი იმპერატორის დაცვა და სახელმწიფოს სასარგებლოდ სპეციალური საიდუმლო მისიების შესრულება შედის. საიდუმლო სამსახურში მხოლოდ საუკეთესო და უშიშარი მეომრები მოხვდნენ, რომლებიც მზად არიან თავი გაწირონ მათი მართველის და მისი ინტერესების დასაცავად. მაგრამ, იმპერატორის ერთ-ერთი ჟარისკაცი, შეთქმულების ხაფანგში მოხვდება და, ახალა მისი უდანაშაულობა, რომ დაამტკიცოს, იგი მხატვარ-ქალთან და მის მოკავშირეებთან ერთიანდება...