როდესაც იდუმალი ფიგურა იწყებს სახელმწიფო ალქიმიკოსების დევნას, ღვთის წინაშე ჩადენილი ცოდვების გამო, ალქიმიკოსი ედვარდ ელრიკი და მისი ძმა ალფონსი ყველაზე დაუცველები არიან. ხოლო ჰომუნკულები კვლავ იწყებენ ასპარეზზე გამოჩენას.