შობის ღამეს პატარა ბავშვი სანტა კლაუსის ტომარაში დაიმალა და მასთან ერთად გაემგზავრა,სადაც იგი ელფებს შორის აღმოჩნდება სადაც ერთ ერთი მათგანი იშვილებს კიდეც.წლების შემდეგ იგი ჯადოსნურ სამყაროში წინ წაწევას მონდომებს,მაგრმა ერთი პრობლემაა,იგი ძალიან მაღალია ელფობისთვის...