დოკუმენტური ფილმი ნიუ იორკში მცხოვრებ შავკანიანებსა და ლათინოამერიკელ ტრანსვესტიტებსა და ტრანსექსუალებზე. ჩვენ გავიგებთ როგორ ცხოვრობენ, უყვართ და რაზე ოცნებობენ.