ყოველ წელს, იზაბელი და მისი სკოლის მერხის შეყვარებული მაიკი პატარა ქალაქის ყოველწლიურ საშობაო წარმოდგენაზე საშობაო დუეტით გამოდიოდნენ. მაგრამ სკოლის დამთავრების შემდეგ, იზაბელმა მაიკი დატოვა და ნიუ იორკში, ჯულიარდის აკადემიაში სასწავლებლად წავიდა. წლების შემდეგ, როდესაც იზაბელი მშობლიურ ქალაქში ბრუნდება საშობაო წარმოდგენისათვის მუსიკის დასაწერად, თავისდა გასაოცრად, გაიგებს, რომ მაიკი ამ შოუს ხელმძღვანელია. დაივიწყებენ კი ისინი წარსულს და კვლავ დაიბადება მათი არაჩვეულებრივი დუეტი...