ტობი, სარეკლამო სამსახურის ცინიკოსი ხელმძღვანელი ერთი მოხუცი ესპანელი ფეხსაცმლის ხელოსნის სულელური ბოდვების მსხვრეპლი აღმჩნდება, რომელსაც იგი დონ კიხოტი ჰგონია. კომიკური და სურეალისტური თავგადასავლების ფონზე, ტობის მოუწევს თავის გადაღებული ახალგაზრდობის დროინდელი იდელისტური ფილმის გამოძახილებს შეეწინააღმდეგოს...