საუკეთესო მეგობრები კლიფი და დერეკი თავგადასავლების საძიებლად მიემგზავრებიან მსოფლიოს გარშემო. იდუმალ უცხო გოგონასთან გაცნობის შემდეგ, დერეკი განიცდის ტრანსფორმაციას და გახდება სისხლისმსმელი არსება.