1582 წელი, კიოტო. ბნელი არმიისგან დამარცხების შემდეგ ოდა ნობუნაგა ჰარაკირს აკეთებს, ხოლო მისი ერთადერთი ერთგული შავკანიანი სამურაი იასუკე იძულებულია თავისი დაიმეს ტანჯვა შეწყვიტოს. 20 წლის შემდეგაც კი იასუკე ვერ ივიწყებს ნობუნაგის სიკვდილის, ბევრს სვამს და ნავებზე მუშაობს. ერთხელ ადგილობრივი ქალი მისი ქალიშვილის ექიმთან წაყვანას სთხოვს, რომელიც უცნაური ავადმყოფობით იტანჯება. იასუკე ქალის თხოვნას თანხმდება, მაგრამ გოგონაზე ბნელი ძალები უკვე ნადირობენ.