შიშის მომგვრელი მოთხრობა 12 წლის კარლოსზე, რომელიც მამის სიკვდილის შემდეგ, მოხვდება სანტა ლუსის სკოლაში დირექტორის კარმენის და პროფესორის კასარესის მეურვეობის ქვეშ. ბიჭის მამა რევოლუციონერი იყო, რომელიც მოკლეს ფრანკოს რეჟიმის წინააღმდეგ გამართულ ბრძოლაში. და მიუხედავად იმისა, რომ ბავშთა თავშესაფარი გადაჭედილია ბავშებით, სკოლის დირექტორი კარლოსს განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს. კარლოსი შეისწავლის სკოლის საიდუმლოებებს და დახმარებას აღმოუჩენს ახალგაზრდა მოჩვენებას, რომელიც დედამიწაზე დადის და ცნობილია სახელად "ის ვინც ოხრავს.