ბიჭი, ძაღლი და კლოუნი / Bichi, Dzagli da Klouni / The Boy, the Dog and the Clown

ახალგაზრდა ბიჭი, ადრიენი, რომელიც მამის დაკარგვის გამო მწუხარებით არის მოცული, მოწყენილ, გულგატეხილ კლოუნს ხვდება, რომელსაც წარმოუდგენელი, ჯადოსნური ილეთების შესრულება შეუძლია. როდესაც ადრიანი ტყეში იკარგება, მიხვდება, რომ გადარჩენის ერთადერთი გზაა გამოიყენოს ჯადოსნური ძალაუფლება, რომელიც მას კლოუნმა მისცა. ისტორია ჭრილობების მოშუშების, გამბედაობის და იმის შესახებ, რომ მაგია ნამდვილად არსებობს მათთვის, ვისაც მისი არსებობის სწამს.